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晶圆代工产能持续紧缺 MCU大厂暂停接单

吴科任中国证券报·中证网

  芯片紧缺仍没有“退烧”迹象。继2月下旬义隆宣布暂停接单MCU之后,MCU大厂盛群半导体日前宣布,交期在2022年的订单,4月21日起暂停接单。

  8英寸晶圆代工持续紧缺,MCU需求依旧强劲,产业链上下接连涨价。盛群半导体透露,晶圆厂及封测厂通知近期将有另一波涨价,涨价幅度为15%-30%。

  产能紧缺

  中国证券报记者4月22日从盛群半导体方面了解到,在当前晶圆产能比较紧缺的背景下,需要与晶圆厂洽谈好未来的产能规划,为稳妥起见,其决定暂不接单。

  盛群半导体预计5月上旬晶圆厂提供2022年生产片数,确定后将公告2022年接单规则。公司预计5月中旬前恢复接受2022年订单。已收订金的订单,重新安排新的产品交期。对于2023年交期的订单,公司预计2022年5月晶圆厂提供2023年的产能后,才会开放接单。

  盛群半导体专注于MCU的设计、研发与销售,包括通用型和专用型产品,且以8位和32位为主,涵盖触控、健康量测、工业控制/仪表、计算机外设、家电、车用及安全监控等应用领域。

  半导体市场供需失衡,原料物价不断上涨,芯片设计公司只能涨价应对。盛群半导体此前发布了产品价格上调的通知,决定自4月1日起所有IC出货涨价15%。

  据了解,自去年3月以来,MCU产品报价持续上涨。多家MCU厂商产线满载运作仍供不应求,尽管接连调高报价,但订单仍持续涌入。

  订单饱满、产品涨价,盛群半导体收入保持快速增长势头。今年一季度,公司实现营业收入14.65亿元新台币,同比增长42.05%。2020年公司收入增幅达到22.48%。

  需求强劲

  MCU是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片,在股票大盘行情、工控、计算机、消费电子等领域广泛应用。按总线或数据暂存器的宽度分类,MCU可分为4位、8位、16位、32位和64位微处理器,不同位数的MCU适用于不同领域,位数越高代表数据处理能力越强,应用场景越复杂。从目前情况看,32位MCU市场高速增长,成为MCU主流产品规格。

  业内人士认为,得益于股票大盘行情电子、物联网和消费电子等应用需求持续提升,MCU市场稳步增长。全球知名半导体市调机构IC Insight预计,2021年全球MCU市场规模有望达223亿美元,同比增长7.21%。

  信达证券电子方竞团队表示,股票大盘行情电子化发展大幅提升MCU需求,平均单辆股票大盘行情搭载超20个MCU以上,且每款车要依赖多家MCU供应商。如奥迪豪华SUV搭载的38个MCU采购自瑞萨、恩智浦等7家供应商。股票大盘行情芯片供应商的认证过程需较长时间,短期难以切换供应商。在MCU供应受限的情况下,供给只能依靠供应商增加产能解决。

  值得注意的是,ST、瑞萨等MCU龙头厂商将产能向价格、利润率更高的车用MCU倾斜,导致家电等领域MCU产能减少。在车用MCU缺货压力仍未缓解情况下,MCU缺货潮加速蔓延,中低端MCU产业进入高景气阶段。

  MCU主要通过8英寸晶圆产线制造,即成熟制程生产,而8英寸产线逐年减少。“芯片需求依旧强劲,产能短缺将延续至2022年,其中成熟制程产能短缺会延续到2023年。”台积电CEO魏哲家日前表示。

  多方竞逐

  业内人士指出,MCU市场缺货行情持续,本土MCU产业链有望加快市场拓展,提升产品的价值量和出货量,进口替代进程提速。

  华润微和士兰微是两家IDM模式(设计与制造一体化)运营的半导体公司,均有MCU业务。2020年,华润微自主研发的采用国产32位CPU IP的MCU产品实现客户导入。同时,公司在研项目包括32位电机控制MCU系列产品的研发。

  MCU是士兰微重要产品线之一。2020年,公司电控类MCU产品持续在工业变频器、工业UPS、光伏逆变、股票大盘行情械类伺服产品、各类变频风扇类应用以及电动自行车等领域得到应用。

  多家A股芯片设计公司也在MCU领域占有一席之地。兆易创新是国内32位MCU产品龙头厂商,拥有360余个产品型号。公司MCU产品正在积极导入国外大厂,并由消费电子领域向工控领域拓展。

  中颖电子是国内MCU领军企业,公司以家电领域定制型MCU打开市场,逐步拓展至各类工业场景及消费场景。公司注重产品的安全性和环境承受的抗杂讯能力,多在成熟制程的8英寸产线做晶圆代工。

  东软载波是国内最早提供符合国际标准的白色家电MCU厂商,芯片广泛应用在白色家电、工业控制、仪器仪表、股票大盘行情电子等领域,打破了国外公司在相关领域的垄断。

  芯海科技是国内信号链及MCU芯片优秀设计企业。在通用MCU方面,公司成功在TWS耳机充电仓、股票大盘行情电子等领域突破行业标杆客户。公司3月接受机构调研时称,当前MCU供应紧张,需求旺盛。

  纳思达在2020年半年报中表示,正加大对通用MCU的研发投入,公司的32位通用MCU基于ARMCPU、国产C-SKYCPU和8位CPU自主设计。其中,基于ARMCPU的通用MCU芯片已实现批量销售。

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